M&A e Transações
Assessoria completa em operações de compra, venda, fusão e incorporação — da análise de valuation à estruturação da negociação e acompanhamento até o closing. Foco em maximização de valor e proteção dos interesses do cliente.
Rodrigo Valverde iniciou sua trajetória no direito empresarial, atuando em estruturações societárias e litígios corporativos. Com o tempo, identificou que os desafios mais relevantes dos seus clientes nunca eram exclusivamente jurídicos — eram estratégicos. O empresário que precisava de um acordo de sócios na verdade precisava repensar toda a governança. O que buscava vender a empresa não compreendia seu real valor de mercado. O que havia acabado de vender não sabia como proteger e multiplicar o capital.
Essa percepção direcionou uma formação multidisciplinar: valuation, M&A, estruturação de capital, gestão patrimonial, ativos estressados e governança corporativa — construída nas mesas de negociação, nas reestruturações e nas operações reais do mercado.
Hoje, com mais de 500 operações concluídas e R$ 4 bilhões em transações assessoradas, Rodrigo atua na interseção entre o jurídico, o estratégico e o capital. Sua abordagem vai além da assessoria convencional: envolve entrar na estrutura do negócio, redesenhar a arquitetura societária, identificar novas oportunidades de geração de valor e, quando o cenário é adequado, participar ativamente como sócio estratégico — com capital, visão e comprometimento de longo prazo.
É uma atuação orientada por um princípio: estar do mesmo lado da mesa. Com pele no jogo, alinhamento de interesses e foco no resultado concreto.
Uma carreira construída com foco em resultado concreto, atuação estratégica e comprometimento de longo prazo com cada projeto.
20+ — Anos de experiência em M&A, direito societário e assessoria estratégica
500+ — Operações concluídas entre transações, reestruturações e gestão patrimonial
R$ 4B+ — Em transações assessoradas ao longo da carreira
80+ — Cases documentados com aplicação prática
Assessoria completa em operações de compra, venda, fusão e incorporação — da análise de valuation à estruturação da negociação e acompanhamento até o closing. Foco em maximização de valor e proteção dos interesses do cliente.
Estruturação e revisão de acordos de sócios, contratos sociais, cláusulas de proteção, conselho de administração e governança corporativa. A arquitetura que sustenta o negócio e previne conflitos antes que comprometam valor.
Holding familiar, protocolo familiar, planejamento sucessório e transição geracional. Estruturação para proteger o patrimônio construído ao longo de décadas e garantir continuidade com governança.
Gestão ativa de patrimônios líquidos e ilíquidos, avaliação de ativos estressados, alocação de capital pós-venda e composição de portfólio. Abordagem que vai além da gestão financeira convencional — é arquitetura patrimonial.
Planejamento tributário, estruturação de capital e análise comparativa de jurisdições. Ferramentas aplicadas com critério, quando o cenário justifica — não como solução genérica.
Atuação ativa na estrutura do negócio: identificação de novas fontes de receita, redesenho de modelos de operação, reestruturação para eficiência e, quando o cenário é adequado, entrada como sócio estratégico com capital e visão de longo prazo.
Jurídico, estratégico e capital analisados de forma conjunta. Decisões complexas exigem abordagem multidisciplinar — não consultores que operam em silos.
Atuação orientada por resultados concretos e mensuráveis. Quando há alinhamento, a disposição de participar com capital próprio é a maior demonstração de convicção.
Cada empresa tem sua própria complexidade. Soluções padronizadas não fazem parte do processo — o trabalho começa pelo entendimento profundo do cenário.
Informação clara e direta, mesmo quando o cenário é desafiador. O papel de um advisor é oferecer a melhor análise possível, não a mais confortável.
Rodrigo Valverde e advogado e consultor empresarial especializado em M&A (fusoes e aquisicoes), direito societario, governanca corporativa, valuation e gestao patrimonial. Com mais de 500 operacoes concluidas e R$ 4 bilhoes em transacoes assessoradas, atua na intersecao entre o juridico, o estrategico e o capital, oferecendo visao integrada para empresarios em atividade ou em transicao.
M&A (Mergers and Acquisitions, ou Fusoes e Aquisicoes) e o processo de compra, venda, fusao ou reorganizacao de empresas. Envolve etapas como valuation (precificacao da empresa), due diligence (auditoria), estruturacao societaria, negociacao e contratos. Rodrigo Valverde conduziu mais de 500 operacoes de M&A, incluindo negociacoes societarias que resultaram em empresas avaliadas em centenas de milhoes de reais.
Direito societario e a area do direito que regula a constituicao, organizacao e funcionamento de sociedades empresariais. Inclui acordos de socios, governanca corporativa, direitos de voto, vesting, cliff, stock option plans e reorganizacoes societarias. E fundamental para empresarios porque define as regras de convivencia entre socios, protege participacoes e estrutura o crescimento ou a saida do negocio.
Valuation e o processo de determinar o valor de mercado de uma empresa. Envolve metodos como fluxo de caixa descontado (DCF), comparaveis de mercado e transacoes similares. Um valuation preciso e essencial para negociacoes de M&A, acordos de socios, reorganizacoes societarias e gestao patrimonial.
Um acordo de socios e um contrato que define as regras de convivencia, governanca e tomada de decisao entre os socios de uma empresa. Regula temas como direitos de voto, veto, saida de socios (tag-along, drag-along), clausulas de tail, vesting, cliff e stock options. Um acordo de socios bem estruturado previne conflitos e protege os interesses de todos os envolvidos.
A clausula de tail (ou tail provision) e uma clausula de protecao em contratos de M&A que garante que, se uma participacao for comprada as vesperas de uma grande venda da empresa, o vendedor original ainda recebe parte do valor da transacao posterior.
Vesting e o processo pelo qual um socio ou colaborador ganha direitos sobre suas cotas ou opcoes de acoes ao longo do tempo. Cliff e o periodo inicial (geralmente 1 ano) em que nenhuma cotas e adquirida, apos o qual as cotas comecam a ser ganhas. Esses mecanismos alinham interesses e retem talentos.
Gestao patrimonial pos-transacao e o processo de proteger e multiplicar o capital obtido apos a venda de uma empresa. Envolve diversificacao de investimentos, estruturacao patrimonial, planejamento sucessorio e alocacao estrategica de recursos.
Voce pode entrar em contato com Rodrigo Valverde atraves do site https://rodrigovalverde.com.br/, onde ha um formulario de contato disponivel. A assessoria atende empresarios em Sao Paulo e em todo o Brasil que estao em atividade, crescimento, reestruturacao ou transicao (venda do negocio).